Clientes

Clientes es la lista de los comensales que te compran. Cada cliente se identifica por su WhatsApp o teléfono y se registra solo la primera vez que hace un pedido con su número: no tienes que darlo de alta. Ahí ves cuántas veces ha venido, cuánto te ha comprado, cuándo fue su último pedido, sus direcciones y lo que tu equipo sabe de él (alergias, si es VIP, cómo le gusta).

Dónde está

Panel › Clientes › ClientesAbrir

Arriba a la derecha está el botón Eliminados, donde quedan los clientes que eliminaste durante 30 días.

Panel › Clientes › Clientes › EliminadosAbrir

Cómo funciona

Los clientes son de toda la marca (barra lavanda): un cliente que compra en la sucursal Centro y luego en la sucursal Norte es la misma persona, con un solo historial.

1. 1El cliente da su WhatsApp
2. 2Se crea o se actualiza su ficha
3. 3Cada pedido suma a su historial
4. 4Lo encuentras en la caja con su número

De dónde llegan los clientes

Cada cliente queda con su sucursal de registro (donde llegó primero) y su canal de registro (caja, tienda, importado…). El número de pedidos, el monto acumulado y las fechas se calculan siempre de los pedidos reales.

La lista de clientes

Se cargan de 50 en 50 con Ver más.

Buscar y filtrar

Limpiar filtros regresa a toda la lista. Descargar CSV baja la lista con los filtros que tengas.

La ficha del cliente

Al tocar un cliente se abre su ficha:

• Arriba: teléfono y la sucursal donde se registró.
• Números: Pedidos, Monto acumulado y Ticket promedio.
• Nombre: lo puedes corregir.
• Etiquetas: toca las que apliquen. Se ven en sus reservas, en el panel y en la caja.
• Notas internas: por ejemplo "prefiere sin cebolla, paga con transferencia". Solo las ve tu equipo; el cliente no.
• Acepta promociones: márcalo solo si el cliente te dio permiso de enviarle promociones.
• Direcciones: las que dejó en pedidos a domicilio.
• Pedidos: su historial con número, sucursal, canal, pago, quién lo capturó, fecha y total.
• Dar de baja: para cuando el cliente pide que borres sus datos (ver abajo).

Toca Guardar para guardar los cambios.

Etiquetas del comensal

Acciones en grupo

Marca la casilla de cada cliente, o Seleccionar los de esta lista; después puedes elegir Seleccionar todos los que coinciden con la búsqueda y los filtros (hasta 5,000). Abajo aparece la barra de acciones:

Importar contactos

Si ya tenías tu lista de clientes en otro sistema o en Excel, súbela.

1. Toca Importar contactos.
2. Toca Elegir archivo y sube tu Excel (.xlsx) o CSV, de hasta 50,000 contactos. Si no sabes cómo armarlo, usa Descargar plantilla.
3. En ¿Qué trae cada columna? revisa qué es cada columna: Nombre, WhatsApp o teléfono, Cumpleaños, Sucursal de origen, Recompensa disponible, Recompensa acumulada, Total gastado, Visitas y Notas. Con Acomodar con IA la IA las propone viendo solo una muestra.
4. Si tu archivo trae sucursales, en Sucursales de tu archivo elige a qué sucursal de Colega Menus corresponde cada nombre.
5. Marca Estas personas me dieron permiso de enviarles promociones solo si es cierto. Si no estás seguro, déjalo sin marcar.
6. Si tienes programa de fidelidad, puedes marcar Inscribirlos en … con su saldo y decir cuánto vale su recompensa de antes en tu programa de hoy (o Calcular con IA).
7. Toca Importar. No cierres la ventana hasta que termine.

Al final te dice cuántos contactos nuevos entraron, cuántos ya eran tus clientes (a esos solo se les completa lo que faltaba), cuántos teléfonos estaban repetidos o no eran válidos y cuántas tarjetas de Fidelidad se crearon.

Si tu sistema anterior era Soft Restaurant u otro, mira también Importar y traducir y Primeros pasos.

Eliminar, recuperar y dar de baja

Nada se borra de inmediato. Hay dos formas de quitar a un cliente:

En los dos casos sus pedidos se quedan en Ventas, pero sin su nombre ni teléfono.

La página Eliminados

Muestra cada cliente eliminado con su nombre, teléfono y en cuántos días se borra solo. Selecciona uno o varios y:

• Recuperar: vuelven a Clientes con su tarjeta de Fidelidad, su saldo y su historial.
• Eliminar definitivamente: se borran sus datos, su tarjeta de Fidelidad, su saldo y su historial ya mismo. Te pide escribir ELIMINAR para confirmar. No se puede deshacer.

Privacidad

• Cada cliente acepta el aviso de privacidad de tu restaurante al dejar sus datos en la Tienda en línea o al sacar su tarjeta.
• Acepta promociones es un permiso aparte: sin él no le llegan campañas de Fidelidad. Nunca lo marques sin su permiso.
• Las notas internas nunca las ve el cliente.
• Tu equipo de una sucursal solo ve a los clientes que se registraron o compraron en sus sucursales.

Casos de uso

Quién puede usarlo

Plan

Clientes viene en Complete y en Escala. Se alimenta de los pedidos con teléfono, así que funciona mejor si tu equipo pide el WhatsApp en la caja (en los ajustes de la Caja puedes mostrar el campo de teléfono al tomar el pedido).

Preguntas frecuentes

¿Por qué un cliente no aparece?

Solo se registra cuando el pedido lleva teléfono. Un pedido de mostrador sin teléfono queda como "Cliente de mostrador" y no crea cliente. Los pedidos de plataformas de delivery tampoco crean cliente.

Tengo dos fichas de la misma persona. ¿Qué hago?

Pasa si dio dos números distintos. Elimina la que no usa; sus pedidos se quedan en Ventas.

¿Puedo mandar promociones por WhatsApp a mis clientes?

Hoy las campañas salen a la tarjeta del cliente en Apple Wallet y Google Wallet desde Fidelidad, solo a quien aceptó promociones. El WhatsApp del restaurante manda los avisos del pedido.

¿Los clientes de una marca se ven en otra marca de mi Cuenta?

No. Cada restaurante (marca) tiene sus propios clientes.

Borré a un cliente por error.

Entra a Eliminados, selecciónalo y toca Recuperar. Tienes 30 días.