Ventas y clientes
Fidelidad y tarjetas digitales
Tu programa de sellos, puntos o monedero con tarjeta de cliente en Apple Wallet y Google Wallet, que suma sola en cada compra, con campañas, avisos y sellador.
Fidelidad es tu club de clientes. Cada cliente saca su tarjeta de cliente en segundos desde su celular (sin descargar nada), la guarda en Apple Wallet o Google Wallet y gana sellos, puntos o pesos de monedero solo cada vez que paga. Cuando junta lo suficiente, canjea su recompensa en la caja. Y tú le puedes mandar mensajes a su tarjeta para que regrese.
Le sirve a cafeterías, taquerías, panaderías y cualquier restaurante que quiera que su gente vuelva más seguido.
Dónde está
Panel › Clientes › FidelidadAbrir
Tiene cuatro pestañas:
| Pestaña | Para qué |
|---|---|
| Miembros | Los clientes con tarjeta, sus saldos y sus números de 30 días. |
| Invitar clientes | El enlace y el QR para que tus clientes saquen su tarjeta, y los carteles para imprimir. |
| Campañas y avisos | Mensajes a la wallet de tus clientes y avisos automáticos. |
| Programa y recompensas | Cómo se gana, qué se canjea y cómo se ve la tarjeta. |
Cómo funciona
- 1Creas tu programa
- 2Lo publicas
- 3El cliente saca su tarjeta con el QR
- 4Paga y suma solo
- 5Junta su recompensa
- 6La canjea en la caja
Tres tipos de programa
| Tipo | Cómo gana el cliente | Ideal para | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Sellos | Un sello (o los que elijas) por visita. Al llenar la tarjeta se lleva su premio. | Cafeterías, taquerías, neverías | 10 cafés = 1 gratis |
| Puntos | Puntos según lo que gasta; los cambia por recompensas de tu catálogo. | Restaurantes con ticket variable | 1 punto por cada $10 |
| Monedero | Un porcentaje de cada compra regresa como saldo en pesos para su siguiente visita. | Quien quiere algo simple, sin catálogo | 5 % de regreso |
Hay un programa por marca. El cliente saca una sola tarjeta y suma en todas las sucursales que participan.
Cuándo suma
- Suma sola al quedar pagado el pedido: en la caja, las cuentas de mesa, la Tienda en línea, Mercado Pago, el repartidor y las ventas sin internet cuando se suben.
- El cliente se identifica por su WhatsApp: en la caja lo encuentras por su número o escaneando su tarjeta.
- Si se cancela o se reembolsa completo un pedido, se le quita lo que ganó; si se cancela, se le devuelve lo que canjeó.
- Una compra pagada el mismo día antes de inscribirse también cuenta.
- Con la Tienda de artículos, los artículos suman solo si al configurar la tienda elegiste Sí, suman y el artículo no dice "No suma". Un ticket solo de artículos que no suman no da sello. Las recompensas de "producto gratis" son de la comida.
- Cada cambio de saldo (compra, canje, cancelación, ajuste, cumpleaños, vencimiento) actualiza su tarjeta en el celular al momento.
Paso a paso
Crear y publicar tu programa
- Entra a Fidelidad y toca Diseñar mi programa (o la pestaña Programa y recompensas).
- Elige el tipo: Sellos, Puntos o Monedero. Toca Crear programa. Se crea pausado, con una recompensa de ejemplo.
- Ajusta Cómo se gana, los Bonos, Dónde suma y las Reglas (abajo está cada opción).
- En Recompensas cambia la de ejemplo y agrega las tuyas (en sellos o puntos).
- En Diseño de la tarjeta elige colores, el sello y el tipo de código. La vista previa cambia en vivo.
- Toca Publicar el programa. Desde ese momento tus clientes pueden sacar su tarjeta.
Invitar a tus clientes
Hay tres formas, todas en la pestaña Invitar clientes:
| Forma | Cómo |
|---|---|
| Cartel con QR | Imprimir cartel con QR: tamaño carta para la caja, la entrada o las mesas, con el nombre del programa, la promesa ("Junta 10 sellos y llévate…") y los pasos, más cuatro tarjetitas para las mesas. |
| En la caja | Al cobrar, tu cajero escribe el WhatsApp del cliente y toca Inscribir: su compra ya suma. |
| Comparte el enlace | Copiar enlace o Compartir en tus redes, WhatsApp o Google Business. |
Arriba está el Enlace y QR de toda la marca: sirve en todas tus sucursales (el cliente saca una sola tarjeta y suma en cualquiera). Con Descargar QR bajas la imagen y con Imprimir cartel el cartel de la marca. Abajo, Por sucursal, cada sucursal tiene su propio enlace y su Cartel: el cliente queda registrado en esa sucursal.
Cartel para imprimirAbrir
krispis) en Tienda → Tienda de la franquicia. Mientras, usa el enlace de cada sucursal.Lo que ve el cliente
- Escanea el QR con la cámara (o abre el enlace). Ve cómo funciona el programa, las recompensas y las reglas.
- Escribe Tu nombre, Tu WhatsApp y, si quiere, Tu cumpleaños (solo se captura una vez). Puede marcar Quiero recibir promociones del restaurante. Acepta el aviso de privacidad.
- Toca Sacar mi tarjeta. Si tu restaurante tiene WhatsApp conectado, le llega un código de 6 números por WhatsApp: lo escribe y toca Confirmar y sacar mi tarjeta (así nadie saca o abre la tarjeta de otro con solo saber su número, y además queda dentro de Mis pedidos). Sin WhatsApp conectado no se pide código.
- Ve su tarjeta con su código, su saldo, sus recompensas, lo que le falta y sus últimos movimientos.
- Toca Agregar a Apple Wallet (en iPhone, iPad o Mac) o Agregar a Google Wallet (en Android y otras computadoras).
- Al pagar, muestra su tarjeta o dice su teléfono y suma sola.
Si su WhatsApp ya tiene tarjeta (por ejemplo, porque lo importaste), se le abre la suya con su saldo, sin otro bono de bienvenida. Con WhatsApp conectado, también aquí se pide el código antes de abrirla. En la caja y en el panel no se pide código: ahí tu equipo ve al cliente.
Canjear en la caja
- En la caja, escanea la tarjeta del cliente (con el lector o la cámara) o escribe su teléfono en Tarjeta de cliente.
- Aparece su saldo, su nivel y si cumple años esta semana.
- Toca Canjear en la recompensa (o, en monedero, escribe los Pesos del monedero a usar y toca Usar).
- El descuento entra al pedido y se descuenta del saldo al enviarlo. Si el pedido se cancela, se le devuelve.
Ver Caja para el resto del cobro.
Opciones del programa
Cómo se gana
| Opción | Qué hace | De fábrica |
|---|---|---|
| Nombre del programa | Así se llama en la tarjeta ("Club Taquero"). | Club de clientes |
| Tipo | Sellos, Puntos o Monedero. | El que elegiste |
| Sellos por visita | Cuántos sellos gana en cada visita (1 a 10). | 1 |
| Sellos para llenar la tarjeta | Los espacios de la tarjeta (4 a 12). Cada recompensa va en un espacio. | 10 |
| Pesos por punto | Cada cuántos pesos gana 1 punto ($1 a $1,000). | $10 |
| % que regresa | En monedero, qué porcentaje regresa (0.1 a 50 %). | 5 % |
| Compra mínima para ganar ($) | Debajo de este monto no suma. | Sin mínimo |
| Veces que gana por día | Evita que dividan una cuenta para ganar de más (1 a 20). | 1 en sellos; sin límite en puntos y monedero |
| Las compras con cupón o descuento no suman | En puntos y monedero: un pedido con cupón o descuento manual no gana. Un canje de Fidelidad sí suma lo que el cliente pagó. | Apagada |
Bonos
| Opción | Qué hace | De fábrica |
|---|---|---|
| Bienvenida | Lo que recibe al sacar su tarjeta. | 1 sello en sellos; 0 en puntos y monedero |
| Cumpleaños | Su regalo de cumpleaños, una vez al año. | 0 (sin regalo) |
| Días de cumpleaños | Días antes y después de la fecha en que vale el regalo (0 a 31). | 7 |
Dónde suma y quién participa
| Opción | Qué hace | De fábrica |
|---|---|---|
| Caja | Mostrador, teléfono y mesas que cobra la caja. | Encendido |
| Tienda en línea | Pedidos para recoger o a domicilio. | Encendido |
| Pedido desde la mesa | Lo que piden con el QR de la mesa. | Encendido |
| Sucursales que participan | Las que quites no suman ni canjean. | Todas |
Promociones por horario y niveles
- Promociones por horario: gana el doble o el triple en ciertos días y horas (por ejemplo, martes de 4 a 7). Sin días elegidos = todos los días. Agrega las que quieras con Agregar horario.
- Niveles: premia a tus frecuentes. Cada nivel tiene un nombre y las visitas al año para llegar. En puntos y monedero da un % extra en cada compra; en sellos da sellos de regalo una sola vez al llegar.
Reglas
| Opción | Qué hace | De fábrica |
|---|---|---|
| Vence tras meses sin venir | El saldo se pierde si no tiene movimientos en ese tiempo (1 a 60 meses). | No vence |
| Reglas que ve el cliente | Texto libre ("No acumulable con otras promociones"). Sale en su tarjeta y en la página para sacarla. | Vacío |
Recompensas (sellos y puntos)
Cada recompensa tiene Nombre, Descripción (opcional), lo que cuesta en sellos o puntos y Qué le das:
| Tipo | Cómo se aplica |
|---|---|
| Un producto gratis | En la caja se descuenta el producto más caro del pedido, hasta el tope que pongas. |
| Pesos de descuento | Un monto fijo, nunca más que el pedido. |
| % de descuento | Sobre el subtotal del pedido. |
En sellos, las recompensas de en medio (por ejemplo, una bebida en el sello 5) se canjean sin descontar sellos y una vez por tarjeta; la de la tarjeta llena descuenta sus sellos y empieza otra tarjeta (los sellos de más pasan a la siguiente). Las recompensas se pausan o se eliminan; los canjes que ya se hicieron se quedan en el historial. El monedero no usa catálogo: el cliente canjea su saldo en pesos.
Diseño de la tarjeta
| Opción | Qué hace | De fábrica |
|---|---|---|
| Colores (Fondo, Texto, Acento) | Los colores de la tarjeta. Si el texto casi no se lee, te avisa. | Fondo casi negro, texto blanco y acento durazno |
| Sello | Uno de 18 íconos (palomita, estrella, café, pizza, torta, helado…) o Subir mi sello (PNG) con fondo transparente. | Palomita |
| Tipo de código | QR (recomendado; también abre la tarjeta), Código de barras (lectores láser), PDF417 o Aztec (lectores 2D). La caja lee los cuatro. | QR |
Este diseño se usa igual en la página de la tarjeta, en Apple Wallet y en Google Wallet.
Miembros
Arriba ves los números de los últimos 30 días: Miembros (y cuántos nuevos), Activos, Visitas con tarjeta (y lo que ganaron) y Canjes (y el saldo por canjear).
Busca por nombre, teléfono o código; filtra por Sucursal y ordena por actividad reciente, mayor saldo, más visitas o nombre. Los grupos de clientes:
| Grupo | Quiénes |
|---|---|
| Cumplen este mes | Su cumpleaños es este mes. |
| Nuevos | Sacaron su tarjeta en los últimos 30 días. |
| Frecuentes | 5 visitas o más. |
| Con recompensa | Ya les alcanza para canjear algo. |
| En riesgo | Su último movimiento fue hace 30 a 60 días. |
| Dormidos | Más de 60 días sin movimiento. |
| Aceptan promociones | Te dieron permiso de mandarles promociones. |
La ficha de cada miembro muestra su Saldo, Visitas, Ganado en total, nivel, si acepta promociones, desde cuándo es miembro (y cómo se inscribió), sus recompensas con lo que le falta y su Historial.
- Inscribir cliente: le das su tarjeta sin que escanee nada (WhatsApp, nombre, cumpleaños, sucursal y permiso de promociones). Recibe el bono de bienvenida.
- Dar o quitar a mano: para un sello olvidado o una cortesía, con cantidad, motivo y sucursal. Queda en su historial como "Ajuste a mano".
También puedes inscribir a muchos a la vez desde Clientes (acción Inscribir en Fidelidad) o importar tu base con el saldo de tu programa anterior (Importar contactos, "Saldo importado").
Campañas y avisos
Campañas por wallet
Un mensaje que sale en la pantalla de bloqueo de quien tiene tu tarjeta en su wallet. Es gratis.
- En Campañas y avisos, escribe tu Mensaje. Teclea / para insertar datos de cada cliente: nombre, saldo, siguiente recompensa, lo que le falta, nivel o cumpleaños. O usa Escribir con IA: cuentas tu idea y la IA propone tres textos.
- En ¿A quién? elige el grupo (todos, cumplen este mes, nuevos, frecuentes, con recompensa, en riesgo, dormidos).
- En Clientes de elige Toda la marca o una sucursal (solo los clientes con actividad en ella).
- En ¿Cuándo? elige Ahora o Programar (día y hora de la sucursal, hasta 90 días antes).
- Revisa la vista previa y a cuántos les llega, y toca Enviar ahora o Programar campaña.
Cada campaña muestra después sus resultados: a cuántos les llegó, cuántos vinieron en 7 días y cuántos canjearon. Una programada se puede Cancelar campaña antes de que salga.
Avisos automáticos
Salen solos cuando pasa algo con la tarjeta, cada uno una sola vez. Los enciendes y editas su texto.
| Aviso | Cuándo sale |
|---|---|
| Bienvenida | Cuando guarda su tarjeta en su wallet por primera vez. |
| Cumpleaños | Con su regalo de cumpleaños. |
| Te falta poco | Cuando una compra lo deja a una visita de su recompensa. |
| Saldo por vencer | 7 días antes de que venza su saldo (si tu programa vence). |
| Te extrañamos | A los 30 días sin venir. Es promoción: solo a quien la aceptó y cuenta para el tope. Apagado de fábrica. |
| Subió de nivel | Cuando llega a un nivel nuevo. |
La tarjeta por WhatsApp
Con WhatsApp conectado, al sacar su tarjeta (en tu menú, en la caja o desde Inscribir cliente) el cliente recibe un WhatsApp con su saldo y el botón Ver mi tarjeta, así no la pierde aunque no la guarde en su wallet. A los clientes que subes con Importar clientes no se les manda.
Aviso de cercanía
El texto que muestra Apple Wallet cuando el cliente pasa cerca de una sucursal ("Estás cerca de Centro. Muestra tu tarjeta al pagar."). Cada sucursal tiene el suyo. Lo decide el iPhone: no sale cada vez que alguien pasa. Google Wallet usa su propio texto. Necesita que la sucursal tenga su dirección guardada en Sucursales.
Sellador: sellar desde el celular de tu equipo
Si tu programa es de sellos y no usas la caja de Colega Menus (por ejemplo, un café que solo quiere su tarjeta de sellos), tu equipo sella con un celular.
SelladorAbrir
- En Personal, dale un PIN a cada persona que va a sellar.
- En el celular de la sucursal abre
menus.colegastudio.com/pos/sellar(o escanea el QR de las instrucciones en Fidelidad → Miembros). Aparece un código. - En el panel aprueba ese celular con el código (se vincula igual que una caja, en Cajas e impresoras).
- Déjalo como app: Compartir → Agregar a inicio (iPhone) o ⋮ → Agregar a la pantalla principal (Android).
- Cada persona entra con su PIN, toca Escanear tarjeta (o la busca por su WhatsApp), elige los Sellos de esta visita y toca Sellar.
Ahí mismo canjea recompensas y saca tarjetas nuevas (Sacar su tarjeta). Cada sello queda a nombre de quien lo dio. Para evitar abusos solo sellan celulares aprobados, la misma tarjeta no se vuelve a sellar antes de un minuto y se respeta el tope de visitas por día.
Casos de uso
Quién puede usarlo
El programa, las recompensas y el diseño son de toda la marca (barra lavanda); los miembros se ven por sucursal y las campañas pueden ser de la marca o de una sucursal.
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Admin y Co-admin | Todo: crear y cambiar el programa, recompensas y diseño, campañas de toda la marca, avisos automáticos, aviso de cercanía, inscribir y dar o quitar a mano. |
| Franquiciatario | Ver el programa; ver e inscribir a los miembros de sus sucursales, dar o quitar a mano, campañas y aviso de cercanía de sus sucursales. |
| Gerente | Lo mismo que el Franquiciatario, en sus sucursales. |
| Rol personalizado | Con Fidelidad en "ver", ve tarjetas y saldos; con "editar", también inscribe y manda campañas de sus sucursales. Nunca da ni quita a mano. |
| Colaborador (caja) | Inscribe y canjea al cobrar, y sella en el Sellador con su PIN. "Dar a mano" en la caja lo autoriza alguien del panel (Admin, Co-admin, Franquiciatario o Gerente) con su PIN. |
Plan
Fidelidad viene en Complete y en Escala, sin costo extra, con Apple Wallet y Google Wallet incluidas. Las campañas por wallet son gratis. Escribir con IA cuenta en el consumo de IA de la sucursal.
Lo que no hace todavía: canjear recompensas en la Tienda en línea (se canjean en la caja o el Sellador), canjear sin internet, y campañas por WhatsApp (los avisos de la tarjeta sí salen por WhatsApp a quien no tiene wallet).
Preguntas frecuentes
¿Mis clientes tienen que descargar una app?
No. Sacan su tarjeta desde el navegador y, si quieren, la guardan en la wallet que ya trae su celular.
No veo el botón de Apple Wallet.
Sale solo en iPhone, iPad o Mac. En Android y otras computadoras sale Agregar a Google Wallet.
¿Por qué una campaña le llegó a pocos clientes?
Solo llega a quien tiene la tarjeta guardada en su wallet y aceptó promociones, y respeta el tope de una al día y tres a la semana. La vista previa te dice cuántos quedan fuera por cada razón.
¿Puedo cambiar de sellos a puntos?
Solo antes de que haya tarjetas emitidas. Después el tipo queda fijo para no mezclar sellos con pesos.
¿Si cambio las reglas se recalcula lo que ya ganaron?
No. Lo ganado se queda; las reglas nuevas aplican de ahí en adelante. Las tarjetas en las wallets se actualizan solas con el nuevo diseño y recompensas.
Pausé el programa. ¿Pierden su saldo?
No. Mientras está pausado nadie saca tarjeta nueva y las compras no suman, pero los saldos se conservan.
Un cliente perdió su celular.
Su tarjeta está ligada a su WhatsApp: en la caja la encuentras por su teléfono, y desde la página de la tarjeta la vuelve a abrir con su número.
¿Una sucursal puede quedar fuera del programa?
Sí: quítala en Sucursales que participan. Ahí no suma ni se canjea.